北京一则消息，让A股开始兴奋

昨天，首都北京对外公布了一则消息：北京将支持民营企业建设智算中心，对采购自主可控GPU芯片开展智能算力服务的企业，按照投资额的一定比例给予支持（《北京市促进民营经济健康发展、高质量发展2025年工作要点》）。

消息一出，市场迅速做出反应。算力租赁概念、华为昇腾概念，以及北京本地GPU企业摩尔线程概念股迅速狂飙。

政策层面的大力支持，堪称是算力板块上涨的“最强助推器”。而在国家战略的更高层面，4月底重要会议提出的“加快实施‘人工智能+’行动”，将人工智能提升到了前所未有的高度，同时货币政策“适时降准降息”的表态，更是强化了流动性宽松预期，为算力板块营造了绝佳的政策环境和资金支持。此外，国家数据局传来的消息也令人振奋，我国算力资源布局不断优化，“东数西算”八大枢纽节点算力总规模持续扩大，智能算力规模占比颇高，枢纽节点间时延圈基本实现，还试点开通了“公共传输通道”，这些坚实的基础建设，都在为算力板块的腾飞保驾护航。

市场需求的旺盛，则是推动算力板块上涨的根本动力。当下，AI领域发展迅猛，各大AI龙头企业纷纷加大投入。中国移动公布2025年算力预算高达373亿元，并强调对推理资源的投资"不设上限"。中国联通算力投资2025年计划增长28%，中国电信2025年算力投资同比增长22%。华为、腾讯等科技巨头也在持续加码AI服务器采购。4月29日，阿里巴巴通义千问发布新版Qwen3系列模型，其推理能力大幅提升。随着大模型在端侧、教育、金融等多个场景的广泛应用，市场对算力的需求呈现出爆发式增长，这种旺盛的需求，为算力板块的上涨提供了源源不断的动力。

在这一背景下，多个相关板块备受关注，以下部分概念股：

算力租赁概念：

优刻得（688158）：算力租赁龙头企业。作为第三方云计算服务商，它自建了上海青浦、内蒙古云计算中心，打造出安全可信的云计算平台，能够为用户提供专业的算力租赁服务。

亚康股份（301085）：在算力租赁领域具有重要地位，公司远期规划算力达到1万P，具备较强的发展潜力。

首都在线（300846）：一家覆盖全球的云计算服务提供商，在全球范围内拥有多个数据中心节点。公司专注于为游戏、视频、电商等行业提供低延迟、高算力的云计算服务，通过灵活的算力租赁方案，满足不同客户的业务需求，在行业内具有一定的技术优势和市场份额。

光环新网（300383）：国内领先的互联网数据中心服务商，拥有多个大型数据中心，具备充足的算力资源。公司不断升级数据中心设施，提高算力性能和稳定性，为客户提供优质的算力租赁服务，在云计算、大数据等领域有广泛的客户基础。

摩尔线程概念：

和而泰（002402）：摩尔线程龙头股之一，公司参股摩尔线程，持股比例为1.244%，通过投资摩尔线程，在人工智能芯片领域拥有了一定的影响力。

润欣科技（300493）：与摩尔线程签有协议，负责其GPU的封装测试工作，预计明年三月正式量产，在摩尔线程的产业链中扮演着重要角色。

威星智能（002849）：是A股中摩尔线程唯一的算力合作伙伴，将独家获得摩尔线程全功能GPU芯片“苏堤”和“春”，具有独特的竞争优势。

华为昇腾概念：

常山北明（000158）：作为华为昇腾计算产业的“领先级”合作伙伴，全资子公司北明软件围绕华为鲲鹏、昇腾产业布局，合力共建华为鲲鹏、昇腾AI产业。北明软件已完成多个基于昇腾AI处理器的解决方案研发，在智慧政务、智能安防等领域实现规模化应用。拓维信息（002261）：昇腾服务器核心OEM厂商，生产搭载910B芯片的“兆瀚”系列服务器，深度参与多地智算中心建设，在华为昇腾生态中占据重要地位。

恒为科技（603496）：昇腾算力一体机龙头，中标中贝通信21亿元订单（480台一体机），参与建设前海智算中心，技术适配度在昇腾生态中排名第一。

深南电路（002916）：昇腾910C封装基板核心供应商，是国内唯一能量产14层以上FC-BGA基板的企业，其技术突破填补了国产空白，为昇腾芯片的封装提供了关键支持。

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